В давние времена во время битвы между двумя кланами был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания умирает, а в убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он пытается найти истинного виновника...
Мужчина, которого мучает бессонница, ищет помощи в необычной терапевтической кассете в качестве последнего лекарства, но обнаруживает, что его погружают в сбивающие с толку кошмары....
Когда городские жители Эркми и Селенге приезжают в лесной дом в монгольских дебрях, у них появляются странные предчувствия. Сильное на первый взгляд желание Эрхми обеспечить жене комфорт и безопасность противоречит его жестокому обращению, за чем...
