В Ростове-на-Дону уживаются одновременно несколько крупных бандитских группировок. Действия полиции безрезультатны, поэтому на улицах учащаются убийства, похищения людей и перестрелки. И в центре этого криминального мира неожиданно оказывается...

Ростов-на-Дону, наши дни. В одном из рабочих спальных районов на юго-западе города, окрещённого жителями «ЮЗ» кипит жизнь – местная группировка молодых парней то и дело меряется силой с ровесниками из «блатного» центра, ну а взрослые «хозяева»...

Серго попадает в больницу после испытания на себе новой вакцины. Каждый, кто навещает Серго должен рассказать ему сказку....

Смирнов настолько поглощён работой в больнице, что окружающий мир его попросту не интересует: супруга ушла от него, а сын, росший без должного внимания, довольно далёк от отца. Единственная поддержка и опора Смирнова в этой жизни — это его невеста...