Двое спецагентов проникают в школу под видом учителей, чтобы разоблачить группировку бандитов, орудующих в учебном заведении. В ходе расследования они понимают, что все не так однозначно. Теперь им предстоит освоить новую профессию и обрести любовь....

Действие фильма происходит в Москве в 1925 году, во времена НЭПа. Трое главных героев — Миша, Генка и Слава — выросли и стали комсомольцами. В их дворе происходит убийство — ночью застрелили инженера Зимина. Главным подозреваемым оказывается местный...