Бри — женщина-трансгендер, которая копит на последнюю операцию, что, наконец, полностью завершит её переход в женщину. У неё 2 работы и она откладывает на операцию каждый пенни. Однажды в её квартире раздается звонок — на том конце провода её сын...

Мечтающему стать кинорежиссёром Шону выпадает шанс снять свою первую серьёзную ленту для известного рэпера. Однако расставание с девушкой и последовавшее за этим нервное расстройство ставят под угрозу все его планы....

Группа учащихся мединститута, пытаясь побороть скуку и хоть как-то себя развлечь, начинает активно экспериментировать со всевозможными наркотическими средствами. В процессе эксперимента студенты натыкаются на некий таинственный препарат «Талдон»....