Журналист Петюня решил раздобыть компромат на крупного бизнесмена Семена Головина. Узнав, что бизнесмен отдыхает в Крыму, Петюня отправляет туда же свою любовницу Аню, предварительно снабдив ее браслетом, в который вмонтировано подслушивающее...

Расследование исчезновения трех рыбаков мистическим образом связано с поиском третьего финала балета. Однако оба расследования – всего лишь повод рассказать историю любви. Знатоки кино найдут в этом фильме параллели с известной историей Тома...