Тодд пытается вернуть дружбу с Кёртисом после того, как убил его девушку Ханну. Аттикус вырывается из плена книги, а в школе появляется новый Пророк Чистого Зла....

Валери — девочке в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в...