Художник Джотто странствует по дорогам Италии эпохи зарождающегося Ренессанса в поисках гармонии и истины. Джотто становится свидетелем самых разных жизненных историй и жадно вбирает в себя впечатления от изменяющейся, многоликой реальности....

Действие фильма происходит в Италии 30-х годов, во время правления Муссолини. Страховой агент ищет работу в маленьком городке в Италии. Представители администрации города принимают его за ревизора из столицы. Это недоразумение приводит к ужасным...