Человек попадает в изолятор максимальной безопасности. Он не помнит, что произошло, и какие действия привели его в тюрьму. В камере он встречает заключённого, который соглашается помочь ему восстановить цепь событий. Однажды его сокамерник...

1965 год. Будущие основатели ансамбля «Дос Мукасан» — тогда еще молодые студенты факультета автоматики, думающие только о двух важнейших понятиях своего возраста — о учёбе… и о любви. Именно по этой причине, оказавшись приглашенными на день рождения...

Поселок Каратас давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под...