История о двух смертельных врагах - маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир...

Тень огромного дракона кружит над королевским замком. Больше всего это пугает принцессу Каролину — девушка уже примеряет чёрную траурную одежду со слезами на глазах. В то же время несколько приглашённых принцев пируют во дворе замка. Они обсуждают...