Полицейский, уходящий в отставку, узнаёт, что его внебрачный сын выпущен из тюрьмы и наводит страх на весь город. Напоследок страж порядка хочет уладить старое дело, но ситуация обостряется и выходит из-под контроля, вынуждая его столкнуться лицом к...

Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине...