В прошлом великий герой Сефирот уничтожил деревню, в которую он пришёл вместе с Заком и Клаудом в поисках сматери, после чего направился в горы к реактору Мако, где находится его мать Женова. Беспокоясь об отце, туда побежала девушка Тифа Локхарт, а...

Через предательство и кровь к власти пришел новый король. Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин. Весь покрытый оружием, броней и шрамами он называет себя Чёрным...