Бентон Фрейзер приехал в Чикаго, пытаясь найти убийц своего отца. После того, как расследование завершилось, он решил оглядеться и устроился на работу в Канадское консульство…....

В этот судьбоносный таинственный вечер Мел Потер встречает на дороге мужчину, одетого в нижнее белье. Он очень похож на актера Коула, но странный, скорее всего он не в себе. Позже выясняется, что он – посланник с определенной миссией, его внешность...

Филадельфия, 1988 год. У патрульного полицейского Томаса Локхарта день получился насыщенным. В разных концах города загадочной смертью умирают три человека, у всех троих на шее найдены странные следы от уколов. Чудом успев пообщаться с четвёртой...