Юноша, выросший с мамой, ищет замену отцу среди посетителей бара, где работает его дядя Чарли....

17-летний Али Джахани недавно переехал в небольшой калифорнийский городок, но уже приобрёл репутацию недружелюбного парня. Куда бы он ни пошёл, везде его встречают горы неприятностей: дома ждёт озлобленный дядя, в школе - агрессивные одноклассники....

Калифорния, 1970 год. Главный герой Ларри Спортелло трудится на почве частного сыска и сильно увлекается марихуаной. Его разыскивает бывшая подруга, но вскоре женщина исчезает вместе со своим новым богатым поклонником. Ларри начинает расследовать...

Героиня навещает свою бабушку на летних каникулах. В куче старых вещей и хлама девушка обнаруживает раритетный фотоаппарат и проявляет плёнку. Она не знает, что эти фотографии не только помогут воссоздать картину жизни своей бабушки, но и прольют...