Еще в юном возрасте Алессанро потерял отца, и остался жить с матерью и братом отца. После двухлетнего отсутствия брат появляется в доме матери, и какое-то необъяснимое чувство ненависти полностью овладевает семилетним мальчиком. Однажды ночью...

Фильм состоит из двух эпизодов, повествующих о двух разных историях и о двух разных странах. В первом их них старый мошенник Фортунато, в исполнении Серджио Кастеллито, занимается перегонкой ворованных Феррари из Арабских Эмиратов по заказу одной...