Разведкорпус под командованием Эрвина Смита отправляется за пределы стен. Безуспешно пытаясь приманить титана, Хандзи обнаруживает в дупле дерева обезглавленное тело, а рядом и дневник за авторством участницы 34-й экспедиции Илзе Лангнар....

Однажды на Земле появился таинственный вирус, и возник он будто из ниоткуда. Каждый человек, заразившийся им, умирал, если был старше тринадцати лет. В то же время в мир пришли вампиры, до сих пор скрывавшиеся во тьме, и все человечество пало перед...

История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Несмотря на то, что некоторые ведьмы мирно уживаются с людьми, местная церковь ведёт на них безжалостную охоту. Еще в этом мире есть...