Действие фильма происходит в 1614 году. На престоле - царь Михаил Федорович, первый из династии Романовых. Завершились смутные времена, и крепнет Государство Российское, но государь считает основной проблемой возможность сепаратизма, а потому...

Эксцентрическая комедия о молодом солдате Мите Агафонове, который, предельно точно исполняя все требования воинского устава, совершенно измучил свое начальство. Генералы подают в отставку, «деды» молят о пощаде......