Джордж убежден, что сошел с ума, но затем встречает загадочную женщину по имени Арчи, которая вербует его в секретную организацию «Проект Лазарь», возглавляемую грозным Уэсом....

Силия и Генри — бывшие напарники-агенты и любовники — после долгой разлуки как бы случайно встречаются в калифорнийском Кармеле. За ужином в уютном ресторанчике на берегу Тихого океана они вспоминают романтическое прошлое, не подозревая, что у...