Преуспевающий инженер Егор влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси. Ее брат Алекс - талантливый художник, «злой гений» — делает последнюю своей жизни выставку «Город без солнца», посвящая ее Петербургу. После трагичной смерти брата-наркомана...

Матрос Гаркуша и моторист Номоконов после гибели всей команды остаются на бронекатере №042 вдвоем. Выполняя приказ командования, они взрывают мост, но оказываются в тылу врага. Разными путями на бронекатер попадают пехотинец Солоухин, директор банка...