1770 год, Париж накануне Французской революции. Великие магистры влиятельных тайных обществ поручают Жозефу Бальзамо способствовать свержению абсолютизма. Бальзамо отправляется в Париж вместе с женой Лоренцой, которая умеет читать прошлое, угадывать...

Немолодая уже, но всё ещё очаровательная танцовщица и авантюристка Лола Монтес даёт последнее представление в цирке, отвечая на глупые вопросы публики. В цветном и хаотичном водовороте перед зрителями пролетает её жизнь....