В одной из школ Лос-Анджелеса появляется новичок - тинэйджер по имени Дэниел. Он прибыл с восточного побережья вместе со своей матерью. Нелегко завести друзей на новом месте, где ты не знаешь никого, а тем более в школе, где управляет жестокая банда...

1956 год, Канзас. Преисполненные насилия и страстные отношения между немолодой белой учительницей и молодым чернокожим швейцаром усложняют ее попытки справиться со своей сексуальностью и эмоциями....