Сюжет фильма повествует о докторе с психическими отклонениями, который в своей клинике предлагает людям заменить их старые, уже одряхлевшие тела на новые, молодые и полные жизни....

Во время Вьетнамской войны капитан Уиллард отправляется вверх по реке в Камбоджу со спецзаданием: найти и убить сумасшедшего полковника Курца, создавшего в отдалённом районе нечто вроде собственного культа. По пути капитан становится свидетелем...