Ленинградский программист Александр Привалов во время отпуска поблизости от северного города Соловца подвозит автостопом двух сотрудников местного института. Они устраивают его переночевать в музей института на улице Лукоморье, где его встречает...

Великая Отечественная. Воспользовавшись паникой после взрыва нефтебазы в Положске, кто-то сумел ознакомиться с секретными документами генерала фон Рогге......