Когда-то Пён-гу был многообещающим профессиональным боксёром, но совершил ошибку, что положило его карьере конец. Теперь парень страдает от так называемой боксёрской деменции, работает на подхвате в небольшом спортзале и мечтает вернуться на ринг,...

1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её...