Фома Гордеев - сын богатого волжского купца - не хочет быть продолжателем его дела. Уму претит грязь и несправедливость окружающей жизни. Фома ищет утешение в пьяном разгуле и диких выходках. Спустя много лет опустившийся, полубольной он оказывается...

Действие фильма разворачивается в 1948 году на одном из пограничных островов Эстонии. 300 лет стоит на острове загадочный замок, о котором ходит много преданий и слухов. В реальности в замке расположена школа-интернат, но местные жители уверены, что...