1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное в живописном месте между горами и морем, опустело - эстонцы вернулись на свою историческую родину. Остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед, владелец мандариновой плантации Маргус...

Гиорги и Анна, когда-то пара влюблённых, находятся в трудном процессе разрыва отношений. Кажется, что страсти и эмоции улеглись, но привыкание к новому образу жизни длится долго и кажется бесконечным. Боль от потери любви самого близкого человека не...