Все герои этой фантастической истории счастливо живут в старинном замке прямо на Лебедином озере. Принц Дерек и принцесса Одетт влюблены друг в друга. Дерек и Одетт решают в королевском замке отметить вместе свои первые рождественские праздники. Но...

В сказочном королевстве принцесса Одетт, принц Дерек и их преданные лесные друзья собираются встречать рождество. Однако после того, как королевская семья удочерила маленькую прелестную девочку, неизвестный злодей похищает и уводит в лес девочку....

Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами...