В Кантоне вспыхивает восстание против империи Цин. Школьник по имени Сан Тэ помогает повстанцам. Маньчжуры жестоко подавляют восстание, и Сан Тэ вынужден бежать в храм Шаолинь, где он начинает обучение боевым искусствам и мечтает о мести....

Отважный Дракон Ма, прославившийся благодаря уничтожению пиратской шайки Ло Сэм По, получает новое назначение — его делают начальником округа. Основная причина этого назначения состоит в том, что власти сомневаются в чистоплотности его...