Хаммер — боксер, который поднимается вверх с помощью мафии. Тем не менее, он не понимает, что помощь идет с ценой: его просят бросить борьбу. Гангстеры угрожают его подруге. Хаммер придумывает способ, как спасти свою честь и жизнь своей подруги....

Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Шоу уродов». Артисты его цирка - люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи. По старой...