Начало 20-х годов XX века, горный хребет Риф на севере Марокко. Восставшие берберские племена готовятся к захвату города Тарфа. Охранявший город 42 полк иностранного легиона покинул его для участия в экспедиции. Никто не ждёт нападения. Берберы...

Фокусник Дон Галлико дебютирует на сцене. Но премьера срывается из-за того, что его промоутер, Дон Ормонд уже продал изобретенные Галлико трюки знаменитому фокуснику Ринальди. Но Галлико также большой специалист по маскам и гриму. Когда он узнает,...