Составляя список завидных женихов для нью-йоркского журнала, журналистка решает превратить одного мошенника в идеального мужчину....

В мире, недоступном простым смертным, идет борьба между вампирами и оборотнями. События фильма повествуют об истоках этой вражды, ставшей для вампира Селин и Майкла, полуоборотня, проклятьем. Сражаясь с врагами из обоих кланов, они познают тайну...