13-летний Костя страстный радиолюбитель. Его родина оккупирована фашистами, его самого заставляют работать на заводе и ремонтировать немецкую технику. Он ненавидит врагов и хочет присоединиться к партизанскому отряду, но ему говорят, что он еще...

Ганс Рёкле, веселый искусный кукольник и изобретатель, возвращается в родную деревню после долгих странствий. Однажды в дом его является Дьявол, чтобы заполучить душу и талант мастера. Он заключает с ним договор, по которому мастер получает...