Ветеран Джон Брэдли пытается привыкнуть к нормальной жизни и избавиться от демонов прошлого. Но однажды он оказывается не в то время, не в том месте, что приводит к плачевным последствиям, и Джон снова попадает в пучину жестокости....

Среди нас есть те, кто живет между миром волков и миром людей. Люди называют их оборотнями. Ничем не примечательный маленький городок неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон - закрытое сообщество полулюдей-полуволков, живущих в стороне от внешнего мира....