Хулиус родился в семье представителей высшего класса в городе Лима в 50-е годы. Он живёт в шикарном дворце со своей семьёй и огромным количеством слуг. С возрастом Хулиус начинает понимать, что мир полон простых вещей....

Загадочная история с призраками разыгрывается на перуанском побережье, где женатый рыбак пытается совместить свои чувства к мужчине-любовнику с суровыми и консервативными взглядами жителей города....