От Дьявола с тремя золотыми волосками зависит счастье молодого скрипача Феликса. Только тогда, когда парень добудет сокровища Дьявола, он сможет жениться на принцессе Изабель. Это условие её отца, жадного и бессовестного короля Оттокара. Феликс...

Бывший сотрудник ЦРУ должен отыскать пропавшего коллегу. В рамках поисков агенту приходится отправиться в горный район Восточной Германии. Шпионские игры становятся опасными, и на поверхность вылезут тайны Штази....