Вакизака, учитель, убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку, Шоко. Вакизака любит и жаждет Шоко, но не может жениться на ней из-за своей бедности. Хаяма, государственный служащий, становится свидетелем убийства, совершённого...

Эдди — трансвестит и звезда в одном из гей-клубов Токио. Он проводит время работая в клубе, снимаясь в порнофильмах знакомого режиссёра, принимая наркотики и стараясь найти любовь. Он хочет добиться любви одного из менеджеров клуба, конкурируя в...