Вторая мировая война. В независимом государстве Хорватия, основанном усташами в 1941 году, идет непримиримая партизанская война. Воюют четники с усташами, усташи с титовцами. В отряд НОАЮ, действующий в Паннонии, под командованием хорвата Дикана...

1943 год. Немецкие войска отступают под натиском Красной Армии на Восточном фронте и под ударами союзников в Северной Африке. Угроза вторжения в «Европейскую крепость» Гитлера становится реальностью. Убежденный, что союзники изберут местом вторжения...