Молодой граф Адриан Куднброк, приехавший из Гамбурга в Вену в поисках любви, как водится в лучших романах, попадает сразу на бал, потом в постель, а из постели на дуэль с ревнивым воздыхателем, где получает тяжелое ранение... И если бы не куртизанка...

Молодой художник-бунтарь Арчибальдо влачит полу-нищенское существование и с трудом сводит концы с концами. Но он не унывает и придумывает новые, весьма оригинальные, способы написания своих картин, тем самым протестуя против ханжеской морали богатых...