На рубеже двадцатого века в Нью-Йорке встретились двое: она — Анжела Бонфилс — руководитель благотворительного фонда, призывающего граждан к смирению и хорошему поведению, и он — Чарли Хилл — самый веселый плейбой города, кутила и прожигатель жизни....

Стэн Карлайл работал фокусником, «читавшим» чужие мысли на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестало его удовлетворять, и он с помощью психиатра начал убеждать состоятельных людей, что способен входить в контакт с их умершими...