Подросток Джо, сын известной оперной певицы Катерины Сильвери, считает, что муж матери, Даглас Уинти, его настоящий отец. Вот только Джо хочется, чтобы отец был крепким и решительным, а не мягким и безвольным, как Даглас. В отчаянии Джо ищет...

Молодой человек возвращается в маленький итальянский городок, где почти тридцать лет тому назад погиб его отец - антифашист....