В окруженном 4000-метровой стеной городе полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Однажды ночью во время городского празднования Хэллоуина курьер случайно роняет сердце, которое он должен был доставить. Он не может...
В детстве Сакура Мамия таинственным образом исчезла в лесу за домом своей бабушки. Она вернулась живой и здоровой, но с тех пор приобрела способность видеть призраков. Теперь, будучи подростком, она просто хочет, чтобы призраки оставили её в покое....
Однажды офисный работник Син умирает и перерождается в другом мире, где правит магия. Юного Сина приютил мудрец Мерлин и вырастил из него выдающегося волшебника. Однако тот жил в отшельничестве, поэтому Син ничего не знает о внешнем мире. Чтобы это...