Недавно осиротевший Стивен приезжает жить к своему странному кузену мистеру Эбни в его уединённое загородное поместье. Со временем ему начинают сниться страшные сны, в которых он видит юную девушку и мальчика, у которых отсутствуют сердца....

На званом обеде все гости были под сильным впечатлением от молодой экстравагантной и остроумной леди. Пока приглашенные ужинали и развлекались, в другой части города был убит пожилой человек. Как выяснилось, убитый был при жизни мужем...