Дасти Чендлер — звезда кантри-музыки первой величины, но его шоу больше похожи на рок-концерты 70-х. Он понимает, что потерял свои корни. После очередной размолвки со своим менеджером он бросает все и уезжает в свой родной городок, где жизнь течет...

Главный герой, лидер югославских партизан, выходит на связь с американским офицером Рори Калхоном, якобы, с целью организации обмена заключёнными. Но когда становится очевидным, что среди партизан есть предатель, Конте вынужден раскрыть Калхауну...