Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор принимает приглашение устроительницы гуманитарного проекта Карлы приехать в Израиль, чтобы создать совместный арабо-еврейский молодежный оркестр. Кто террорист, кто оккупант, кто воин, кто бандит – пусть судят...

Молодой парень Тони тайно готовится сменить карьеру, чтобы наконец-то забыть о мире наркотиков, проституции и отмывания денег. Но когда его родственника задерживают во время очередной облавы, Тони понимает, что он не покинет бандитский клан...