Бет Эндрюс - мать-одиночка, потерявшая веру в любовь и чудеса. А ее сын просит в подарок на Рождество нового папу. В это время в Калифорнию приезжает Ник. Его отец - Санта-Клаус, но он выходит на пенсию, и Ник должен его заменить, а для этого ему...