Серый ослик Иа встречает на своём жизненном пути хороших и плохих людей, испытывает радость и боль, проходит через колесо фортуны, случайно превращающее удачу в катастрофу, а отчаяние — в неожиданное блаженство....

Дерзкий преступник встречает девушку, ради которой решает измениться....