У Ноэ Исомуры трудная жизнь: с утра и до самого вечера ей приходится работать в доме своего мужа, постоянно выслушивая упрёки и недовольство свекрови. Однажды весной она возвращается из храма по горной тропе и останавливается, заворожённая красотой...

...

Япония, XVI век. Когда в стране идёт гражданская война, тот, кто контролирует деревни оружейников и сталеваров — всегда при оружии. Устав от того, что мародёры постоянно потрошат родной металлургический посёлок, молодой кузнец Госукэ решает...