Приехав в Сайгон со своей невестой, герой влюбляется в другую - красавицу-полукровку. Беда в том, что из-за своего происхождения, та считается человеком "второго сорта"....

За несколько месяцев до вступления США во Вторую Мировую войну, эгоцентричный американский пилот Тим Бэйкер ищет приключений и деньги, подряжаясь переправлять бомбардировщики из Канады в Англию. Во время пребывания в Лондоне он встречает свою бывшую...