История слепого художника, обладающего невероятным даром писать портреты людей по их голосах. Однажды его задерживает полиция по подозрению в совершении преступления сексуального характера. С этого момента портретист становится главным героем...

...

Саймон Маккейб — комик, который заставлял людей смеяться 35 лет. Всю жизнь он гулял по вечеринкам и шутил, но теперь он устал, он выжат и жалок из-за своей репутации вора шуток. Однажды его давний друг и коллега убеждает владельца комедийного клуба...