Сбившись с курса, корабль с путешественниками оказывается вблизи странного острова, населённого гигантскими крабами и потомками испанских конкистадоров, считающими, что они всё ещё живут во времена святой инквизиции....

После извержения вулкана и землетрясения погиб вождь племени Темноволосых. Новым вождём стал Мак, который повёл свой народ на поиски новых земель. По пути им встретилось племя Светловолосых, подарившее Маку прекрасную девушку в качестве жены,...