23-летняя Лаура Герреро из приграничного города Тихуана очень хочет принять участие в конкурсе красоты штата Нижняя Калифорния. Вместе с подругой она оказывается в ночном клубе, на который устраивают налёт бандиты, после чего подруга бесследно...

Фреди недавно исполнилось сорок, он свободен от семейных уз, его главное занятие - волочиться за молодыми красотками, которым чуть за двадцать. Познакомившись с Айлин, он ведёт себя, как обычно, когда ищет подругу на ночь. Но с этой девушкой всё...